面向销售团队的一体化 CRM——客户、商机、合同、回款全程在线,付款节点到期自动预警,客户钱一进账即刻核销并推送到人,AI 每天帮你盯住该跟的商机、该收的款。
行业、规模、来源与开票信息集中管理,一屏看完一个客户。
标记决策人、态度与关注点,理清客户内部汇报关系。
线索到成交五段漏斗,预估金额、预计成交一目了然。
签约额、税费、维保费与产品清单,续签自动关联原合同。
首付/中期/验收/质保分期计划,节点到期自动触发。
银企流水对到合同,回款进度、应收账款实时更新。
抬头、税号、开户行、开票地址一处维护,开票不再翻账。
销售/助理/总监分级权限,目标完成率与业绩看板到人。
从客户建档到回款核销,系统替销售记账、算钱、盯节点,把琐事自动化
档案、联系人、商机、合同、回款一屏聚合,接手客户不再靠翻聊天记录,决策链与关注点清清楚楚。
线索、需求、方案、谈判、成交五段漏斗,各阶段数量、金额与转化率自动统计,卡在哪一步一眼看穿。
标准首/中/验/质分段与一次付清模板,节点状态机自动流转,该开票、该收款系统主动提醒,不再漏收。
对接主银行银企直连拉流水,助理一键匹配到合同,回款进度与应收账款实时更新,钱到账 60 秒推到销售。
不用自己翻列表,AI 每天生成工作汇总与待办提醒,逾期回款、超期商机、维保到期按紧急程度分级,一条消息推到企业微信,销售打开就能处理。
客户、合同以泛微 OA 为唯一事实源,回款从银企直连自动归集,通知直达企业微信
事事有回音,件件有着落,做人做事都靠谱
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