销售全流程 · AI 驱动

开灵 AI CRM 客户关系管理
智能跟单 · 自动核销 · AI 提醒

面向销售团队的一体化 CRM——客户、商机、合同、回款全程在线,付款节点到期自动预警,客户钱一进账即刻核销并推送到人,AI 每天帮你盯住该跟的商机、该收的款。

  • 客户 360° 全景
  • 商机漏斗看转化
  • 合同付款节点引擎
  • 回款自动核销推送
进入系统
销售业务闭环六步跑通
1
客户建档360° 档案 · 联系人 · 决策链
2
商机跟进阶段漏斗 · 转化分析 · 预估额
3
合同签约付款节点 · 分期计划 · 验收
4
回款核销银企流水 · 一键匹配合同
5
智能提醒逾期 · 未验收 · 维保到期分级
6
续签复购到期预警 · 续签关联 · 复盘
一个系统,管好销售的全部客户 · 联系人 · 商机 · 合同 · 付款节点 · 回款 · 开票 · 团队业绩
客户档案

行业、规模、来源与开票信息集中管理,一屏看完一个客户。

联系人与决策链

标记决策人、态度与关注点,理清客户内部汇报关系。

销售商机

线索到成交五段漏斗,预估金额、预计成交一目了然。

合同管理

签约额、税费、维保费与产品清单,续签自动关联原合同。

付款节点

首付/中期/验收/质保分期计划,节点到期自动触发。

回款核销

银企流水对到合同,回款进度、应收账款实时更新。

开票信息

抬头、税号、开户行、开票地址一处维护,开票不再翻账。

团队与业绩

销售/助理/总监分级权限,目标完成率与业绩看板到人。

CORE CAPABILITIES

让销售把时间花在成交上

从客户建档到回款核销,系统替销售记账、算钱、盯节点,把琐事自动化

客户 360° 全景

档案、联系人、商机、合同、回款一屏聚合,接手客户不再靠翻聊天记录,决策链与关注点清清楚楚。

商机漏斗与转化分析

线索、需求、方案、谈判、成交五段漏斗,各阶段数量、金额与转化率自动统计,卡在哪一步一眼看穿。

合同付款节点引擎

标准首/中/验/质分段与一次付清模板,节点状态机自动流转,该开票、该收款系统主动提醒,不再漏收。

银企回款自动核销

对接主银行银企直连拉流水,助理一键匹配到合同,回款进度与应收账款实时更新,钱到账 60 秒推到销售。

AI ASSISTANT

AI 助手每天替你盯客户、盯回款

不用自己翻列表,AI 每天生成工作汇总与待办提醒,逾期回款、超期商机、维保到期按紧急程度分级,一条消息推到企业微信,销售打开就能处理。

AI 每日工作汇总每天早上自动播报「几个合同待收款、几个商机超期」,一眼掌握当天重点。
分级智能提醒逾期回款标红、未验收合同标黄、维保费到期提示,紧急程度自动排序。
企微直达销售汇总与提醒直接推进企业微信,无需登录系统即可看到该跟进的人和该收的款。
开灵 AI CRM 助手企业微信 · 应用消息
每日工作汇总
今天有 4 个合同待收款
另有 8 个商机超期未跟进。打开 CRM 查看详情并处理 →
今日待办提醒
逾期XS2026002 · 回款已逾期,请尽快催收紧急
未验收XS2026005 · 合同已交付待验收关注
维保XS2026001 · 维保费即将到期提示
SEAMLESS INTEGRATION

无缝对接你在用的系统

客户、合同以泛微 OA 为唯一事实源,回款从银企直连自动归集,通知直达企业微信

泛微 OA客户 / 商机 / 合同主数据源
企业微信应用消息 / 侧边栏 / 离职继承
银企直连主银行流水自动归集核销
电子税务局数电发票 / 开票信息同步
钉钉组织通讯录 / 消息推送
飞书组织同步 / 通知触达
用友 / 金蝶财务凭证 / 主数据对接
API
开放接口标准 REST API 灵活扩展
SERVICE & DELIVERY

专业靠谱的交付与服务保障

事事有回音,件件有着落,做人做事都靠谱

私有化
独立部署
数据自主可控,支持内外网隔离
白标
品牌交付
支持 OEM 换皮,以您的品牌交付客户
快速
敏捷交付
需求快速迭代,按期上线
保姆级
服务支持
驻场对接,问题事件跟踪闭环

让销售团队用上真正省心的 CRM

留下需求,获取专属方案与报价,资深顾问一对一对接

留下联系方式,资深顾问一对一免费出方案与报价
全国统一服务热线:
010-60974119
开灵客服微信二维码
扫码添加客服微信
获取方案报价